Infobip levanta U$ 500 milhões e continua sua jornada de crescimento exponencial com acordo definitivo de compra da Peerless Network
Vodnjan, Croácia & Chicago, USA: A Infobip – empresa global de comunicação em nuvem para engajamento de clientes, e líder em soluções CPaaS – anuncia um acordo definitivo para a compra do provedor global de VoIP, Peerless Network; marcando a quarta aquisição da Infobip em menos de um ano. A transação deverá ser concluída assim que as aprovações regulatórias forem concedidas em 2022 e será financiada por uma combinação de ações da Infobip e dinheiro. Em contrapartida, a gestão da Peerless Network transferirá parte de suas participações para a Infobip.
O acordo expande a presença da Infobip nos Estados Unidos e disponibiliza seu conjunto de produtos CPaaS de classe mundial para clientes da Peerless, permitindo a criação de interações engajadoras ao longo de toda a jornada dos consumidores.
Lançado em 2008, o catálogo da Peerless Network oferece uma suíte robusta e de última geração de voz, UCaaS, SIP Trunking, mensageria, API, integração com o Microsoft Teams e outros produtos e serviços de colaboração. Com sua própria rede de voz em todo o país, a Peerless Network tem a confiança das empresas líderes no mundo, da Fortune 500, MNOs, MVNOs e IXCs; bem como dos maiores provedores de serviços VoIP e CLEC do país.
Por mais de uma década, a Peerless Network forneceu as soluções de voz mais ágeis, econômicas e fáceis de implantar, junto com atendimento ao cliente incomparável para responder às necessidades dos negócios atuais em meio ao trabalho remoto. Cobrindo 93% da população dos Estados Unidos, a empresa tem mais de 4.500 interconexões em 49 estados do país e processa 9 bilhões de minutos por mês em mais de 200 mercados.
Essa nova transação se une aos investimentos em andamento da Infobip e na aquisição recente da OpenMarket, empresa destaque em mensageria nos Estados Unidos, que foi concluída em dezembro de 2020.
A receita do primeiro trimestre de 2021 cresceu 55% ano a ano como resultado do uso e crescimento contínuo de seus produtos core e contribuição de U$ 300 milhões da aquisição da Open Market. Outras aquisições realizadas pela Infobip neste período incluem a franquia de desenvolvedores Shift Conference (em abril) e o provedor de firewall para SMS número 1 do mundo, Anam (em maio de 2021).
Além disso, em setembro de 2021, a Infobip obteve financiamento adicional de U$ 500 milhões, por meio de aporte direto de empréstimos assessorados pela Morgan Stanley e liderados por fundos administrados pelo Grupo de Crédito da Ares Manangement Corporation e fundos e contas administrados pela BlackRock. Esses empréstimos diretos colocam a Infobip ao lado de um grupo exclusivo de empresas de tecnologia de alto valor e alto crescimento. Esta é a segunda rodada de investimento da Infobip – a primeira foi um aporte de 300 milhões de euros da One Equity Partner no segundo semestre de 2020.
Silvio Kutić, CEO da Infobip, afirma que:
O anúncio de hoje acelera nossa estratégia de crescimento internacional em vários anos. Financeira, estrategicamente e operacionalmente, isso é muito positivo. A aquisição permite à Infobip continuar a expandir seus negócios nos Estados Unidos, em linha com a estratégia da Peerless Network. Nossos clientes atuais e futuros se beneficiarão do acesso ao conjunto mais abrangente de CPaaS, habilitado por uma única plataforma SaaS. Em paralelo, a Peerless Network agregará substancialmente à oferta de voz para as soluções CPaaS da Infobip.
Ao reunir soluções complementares para clientes, as duas empresas irão processar mais de 30 bilhões de interações mensais em toda a gama de canais de comunicação e em mais de 190 países ao redor do mundo.
Em relação à transação, John Barnicle, CEO da Peerless Network, afirmou:
Estamos muito felizes com a imensa oportunidade que essa aliança nos abre. Ela nos permite expandir serviços e oferecer escala aos nossos clientes. Combinar nossa oferta líder em voz com os recursos de mensageria global da Infobip realmente nos prepara para a liderança do mercado de desenvolvimento de comunicações em nuvem. Essa aquisição permitirá, entre outras coisas, que a Peerless Network dê suporte abrangente a seus clientes em suas necessidades internacionais fora dos Estados Unidos.”
Fundadas com alguns anos de diferença nos meados dos anos 2000, ambas as empresas experimentaram um alto crescimento e são verdadeiramente inovadoras em suas respectivas abordagens de mercado com base em culturas compartilhadas que se concentram na participação dos funcionários.
Por fim, vale destacar que o apoio fiscal e financeiro foi prestado pela Ernst & Young. A Latham & Watkins LLP atuou como consultor jurídico e a Regions Securities como consultor financeiro da Infobip. Moelis & Company LLC atuou como consultor financeiro exclusivo da Peerless Network e a DLA Piper como consultor jurídico.
